Casestudies

Na te hebben gewerkt met meerdere losstaande systemen implementeerde Valuedge Performativ om portefeuillebeheer, rapportage en cliëntbetrokkenheid te consolideren in één geïntegreerd platform. Twee jaar later heeft het kantoor de operatie gestroomlijnd, de klantervaring verbeterd en de groei versneld zonder het team uit te breiden.

Door toenemende complexiteit in rapportage en dataconsolidatie verving TOBA Advice het eigen legacy systeem door Performativ en legde zo een schaalbare en transparante rapportagebasis.

Toen legacy-systemen de efficiëntie verminderde en de klantervaring verslechterde, stapte Roemer Kamp & Partners over op het Performativ-platform om de operatie te moderniseren en een meer intuïtieve digitale omgeving tot stand te brengen.

Door toenemende regelgeving en operationele complexiteit verving vermogensbeheerder Aktiv Invest Partner hun spreadsheets met het Performativ-platform en bouwde ze een gestructureerd en schaalbaar operationeel adviesmodel.

Valuedge, een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf, werd beperkt door verouderde systemen die haar vermogen belemmerden om effectief gepersonaliseerde diensten aan te bieden aan zijn klanten. Om hun processen te stroomlijnen en te innoveren, zijn ze begonnen aan een digitaliseringstraject in samenwerking met Performativ.