.svg){kind=icon}
All-in-One-Plattform für die Vermögens-verwaltung
Performativ konsolidiert die Bestände Ihrer Kunden – von Bankkonten bis hin zu Private Equity – in einer benutzerfreundlichen Vermögensverwaltungsplattform. Statt sich mit mehreren Systemen und verstreuten Daten herumschlagen zu müssen, erhalten Sie eine klare, einheitliche Übersicht, die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Wertschöpfung für Ihre Kunden
.svg)
ISO 27001-zertifiziert: Höchste Sicherheit für Ihr Unternehmen und das Vermögen Ihrer Kunden
Senken Sie die
Betriebskosten
Performativ automatisiert wiederkehrende Aufgaben, konsolidiert Daten und reduziert manuelle Prozesse – und senkt so effektiv die Betriebskosten.
Beschleunigen Sie das Kunden-Onboarding
Vermeiden Sie Mehrfachanmeldungen, optimieren Sie die Dokumentation und sorgen Sie für sofortige Portfoliotransparenz – so beschleunigen Sie die anfängliche Kundeneinrichtung deutlich.
Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams
Führen Sie automatisch Konformitätsprüfungen durch, reduzieren Sie Verwaltungsaufgaben und geben Sie Ihren Beratern mehr Zeit für hochwertige Kundenbeziehungen.
Transformieren Sie die Kundenbindung
Stellen Sie Portfolio-Updates im Kundenportal und in der App bereit, erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte und gewinnen Sie wertvolle Einblicke, um das Nutzungserlebnis gezielt zu verbessern.
Die White-Label-Plattform für Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungsplattform von Performativ bündelt Daten aus verschiedenen Quellen in einer einheitlichen Oberfläche, die Ihre Marke widerspiegelt. Dank umsetzbarer Erkenntnisse, robuster Tools und einer individuell anpassbaren App skalieren Sie mühelos und bieten Ihren Kunden ein modernes, nahtloses digitales Erlebnis.
Multi-Custodian
Datenaggregation
Aggregieren Sie Ressourcen aus mehreren Quellen und sorgen Sie so für eine einfache Übersicht und optimierte Arbeitsabläufe.
Portfoliomanagement und Analytik
Vereinfachen Sie die Auftragsausführung für das Portfoliowachstum und analysieren Sie die Ergebnisse von Performance-Benchmarks.
.svg.png){kind=logo}
Behalten Sie den Überblick mit vollständiger Transparenz
Generieren Sie professionelle Berichte, passen Sie Dashboards an und vereinfachen Sie selbst komplexe Portfolios. Verwandeln Sie verstreute Daten in umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team und Ihre Kunden.
Berichterstattung und Dashboards
Passen Sie Berichte an, verfolgen Sie die Leistung und heben Sie Kennzahlen für jeden Kunden hervor.
Öffentliche und private Investitionen
Behandeln Sie neben Aktien auch Immobilien, Private Equity und Sammlerstücke an einem Ort.
Steigern Sie Ihre Effizienz mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung
Eine Vermögensverwaltungssoftware mit Automatisierungsfunktionen und nahtlosen Integrationen erleichtert Ihnen die Arbeit und reduziert Engpässe. Verbinden Sie bestehende Systeme mühelos und beobachten Sie, wie die Produktivität steigt.
Tools für Automatisierung und Effizienz
Führen Sie Portfolio-Rebalancing durch, richten Sie Warnmeldungen ein und verfolgen Sie Aufgaben für reibungslose Arbeitsabläufe.
Integrationen und Erweiterbarkeit
Verknüpfen Sie Software von Drittanbietern, integrieren Sie Broker-Plattformen und erstellen Sie Add-ons mit den offenen APIs von Performativ.
.webp)
Bleiben Sie sicher und skalieren Sie zuversichtlich
Performativ schützt sensible Daten mit modernen Sicherheitsprotokollen und einer flexiblen Infrastruktur. Erweitern Sie Ihre Dienste sorgenfrei – in dem Wissen, dass Sicherheit und Flexibilität jeden weiteren Schritt ermöglichen.
Anpassung und Skalierbarkeit
Definieren Sie Preismodelle und nutzen Sie gleichzeitig intuitive Funktionen und Ansätze zur Kundeneinbindung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Setzen Sie Zugriffskontrollen durch, halten Sie Vorschriften ein und schützen Sie Daten mit branchenführenden Protokollen.
Portfolio- und Vermögensmanagement für Profis
Die Vermögensverwaltungssoftware von Performativ konsolidiert Vermögenswerte, automatisiert Aufgaben und steigert die Effizienz einer Vielzahl von Finanzspezialisten und Organisationen.
Vermögensverwalter
Maximieren Sie die Portfolioüberwachung, fördern Sie die Kundenbindung und stellen Sie regulatorische Compliance über Multi-Asset-Portfolios hinweg sicher.
Asset Manager
Optimieren Sie Multi-Asset-Strategien, verbessern Sie Performanceanalysen und straffen Sie Betriebsprozesse für institutionelle Investments.
Anlageberater
Bieten Sie personalisierte Anlageberatung mit kundenorientierter Berichterstattung, automatisierten Workflows und einer einheitlichen Portfolioansicht.
Banken
Integrieren Sie sich nahtlos in die Bankinfrastruktur, um Daten zu konsolidieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
Family Offices
Überwachen Sie Private Equity, Immobilien und Generationenvermögen auf einer sicheren, skalierbaren Plattform.
„Performativ kann den ‚Traum' verwirklichen, der für einen unabhängigen Vermögensverwalter darin besteht, alle technologischen Fähigkeiten in ein System zu integrieren.“
.svg){kind=icon}
Die Grundwerte unserer ganzheitlichen Plattform
Bei Performativ sind wir überzeugt: Ein wirklich ganzheitlicher Ansatz ist der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Vermögensverwaltungsplattform basiert auf drei zentralen Säulen, die es Ihnen ermöglichen, sich mühelos anzupassen, weiterzuentwickeln und in einer sich wandelnden Finanzlandschaft erfolgreich zu bestehen.
Skalierbarkeit
Expandieren Sie mühelos in neue Märkte, gewinnen Sie mehr Kunden an Bord und verwalten Sie verschiedene Anlageklassen ohne Leistungsengpässe.
Produktverbesserung
Bleiben Sie mit kontinuierlichen Funktionsverbesserungen, fortschrittlichen Analysen und Integrationen immer einen Schritt voraus, damit Ihr Serviceangebot der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.
Betriebliche Effizienz
Automatisieren Sie manuelle Arbeit, vereinheitlichen Sie Daten und optimieren Sie die täglichen Aufgaben, damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist.
Unsere Kunden verwalten über
€
20
Milliarden Euro
Schließen Sie sich Finanzexperten in ganz Europa an, die darauf vertrauen, dass wir ihr Wachstum vorantreiben — und fangen Sie noch heute an, Ihr Wachstum zu maximieren.
Bereit, Ihr Vermögensverwaltungsgeschäft zu skalieren?
Erleben Sie die Performativ-Plattform live – und entdecken Sie, wie sie Ihr Unternehmen auf das nächste Level bringt.
